Anno Domini 1485. In un paesino qualsiasi, che è dappertutto e da nessuna parte, il giovane medico domenicano Fra’ Cosimo viene inviato a ricoprire il ruolo di curato, rimasto vacante. Pur mantenendo un basso profilo, per tenere segreti i suoi studi di alchimia, stringe amicizia con Donna Caterina, guaritrice ed ostetrica del posto, nonostante la bolla papale emanata da Innocenzo VIII inviti a denunciare qualsiasi forma di eresia e stregoneria. E’ il tempo in cui, a macchia d’olio, si diffonde uno dei più spaventosi dei manuali di caccia alle streghe, il “Malleus Maleficarum”, che dichiara ogni strega (o ogni donna) “concubina del diavolo”. Una lettera recante il sigillo della Santa Inquisizione della Curia Romana invita alla delazione.

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